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玻璃基板國產(chǎn)化尚面臨的難題分析
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2009-6-2
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2009-2010年中國電動工具制造行業(yè)授信風險研究報 《2009-2010年中國電動工具制造行業(yè)授信風險研究報告》在大量周密的市場調(diào)研基礎上，主要2009-2010年中國齒輪制造行業(yè)深度調(diào)研與投資前景 《2009-2010年中國齒輪制造行業(yè)深度調(diào)研與投資前景分析報告》在大量周密的市場調(diào)研基礎上2009-2010年中國超級電容器產(chǎn)業(yè)全景調(diào)研及投資機 【出版日期】 2009年6月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2009-2010年中國插床行業(yè)深度研究及投資前景分析 《2009-2010年中國插床行業(yè)深度研究及投資前景分析報告》在大量周密的市場調(diào)研基礎上，主液晶面板市場的回暖拉升了玻璃基板的需求，中國企業(yè)立足于自主創(chuàng)新，目前產(chǎn)品生產(chǎn)和市場開拓都還處于起步階段。
玻璃基板是TFT-LCD(薄膜晶體管液晶顯示器)的重要原材料。近年來，全球TFT-LCD產(chǎn)業(yè)迅猛擴張，據(jù)市場調(diào)研機構DisplaySearch預計，從現(xiàn)在到2015年，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)平均年復合成長率將超過15%，預計2015年全球平板顯示面板產(chǎn)值將達到1480億美元，其中TFT-LCD面板產(chǎn)值將達1337億美元，占整個平板顯示產(chǎn)業(yè)的91%。TFT-LCD面板的快速發(fā)展必將推動產(chǎn)業(yè)鏈上游的TFT-LCD玻璃基板快速發(fā)展。
市場信心逐漸恢復
受國際金融危機影響，2008年下半年液晶面板的銷售價格與市場需求持續(xù)大幅下滑，面板企業(yè)與玻璃基板企業(yè)都在不同程度上面臨一定的困難�！氨M管2008年中國的TFT-LCD產(chǎn)業(yè)面臨很大的困難，面板廠商虧損也很嚴重，但康寧對液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景還是非常樂觀的�！笨祵庯@示科技部中國區(qū)總裁李放在接受《中國電子報》記者采訪時表示，“最近，我們以筆記本電腦、顯示器和液晶電視的市場數(shù)據(jù)為依據(jù)，分析了中國對大尺寸液晶面板的需求，我們發(fā)現(xiàn)大部分整機都在中國大陸生產(chǎn)。只要中國有決心發(fā)展平板顯示行業(yè)，必定能推動上游和下游產(chǎn)業(yè)鏈的共同發(fā)展�！�
市場調(diào)研機構iSuppli公司的數(shù)據(jù)為李放的觀點提供了佐證。據(jù)iSuppli公司預測，中國大陸LCD電視的出貨量(包括內(nèi)銷及出口)將從2008年的1300萬臺增長到2013年的3070萬臺，整個預測期間的年復合增長率達到15.4%。該公司認為，完整的產(chǎn)業(yè)鏈造就了中國大陸在CRT(陰極射線管)電視領域的領導地位，近年來，盡管對LCD電視內(nèi)銷和出口的需求持續(xù)增長，LCD電視市場仍遠不及CRT，但隨著中國大陸LCD電視制造鏈逐漸成熟，這種情況正在改變。有業(yè)內(nèi)人士預計,在未來5年，中國整機企業(yè)對TFT-LCD面板的需求大約相當于4條第8代線的產(chǎn)能。
進入今年第二季度以后，全球TFT-LCD產(chǎn)業(yè)顯示出回暖跡象。除位居全球前兩位的韓國的三星和LGDisplay繼續(xù)保持較高的產(chǎn)能利用率之外，我國臺灣地區(qū)友達光電的產(chǎn)能利用率也由低谷時期的四成多提升到接近100%。目前已有市場調(diào)研機構預測，第5代和第6代TFT-LCD玻璃基板供貨將在今年第三季度出現(xiàn)短缺。
不久前，日本夏普公司也宣布該公司的TFT-LCD第10代線將于今年年中完成設備安裝，該生產(chǎn)線第一階段規(guī)劃產(chǎn)能為3.6萬片/月，預計第三季度開始投片。李放表示，康寧將按照夏普的需求及時地為該生產(chǎn)線提供第10代玻璃基板。
中國西部勢力崛起
玻璃基板占TFT-LCD顯示屏原材料成本的比例約為7%，也是影響顯示屏質(zhì)量的重要零組件。玻璃基板的生產(chǎn)技術非常復雜，工藝要求非常高，目前全球液晶玻璃基板行業(yè)主要被4大廠商控制，它們是美國康寧、日本旭硝子、電氣硝子和板硝子，其中，僅康寧一家的市場份額就接近60%，康寧擁有專利權的熔融工藝是其在玻璃基板技術中保持領先地位的關鍵所在。
中國大陸液晶面板的研發(fā)生產(chǎn)一直沒有跟上市場的需求，液晶玻璃基板則完全依賴國外供應商。由于國外公司把握技術專利權，限制技術外流，中國要生產(chǎn)出自己的玻璃基板合格產(chǎn)品，就必須自主創(chuàng)新，突破液晶玻璃基板制造技術和生產(chǎn)工藝上的難關。
2007年，彩虹投資8.34億元建設中國大陸首條涵蓋熔解、成型、后加工工序的第5代液晶玻璃基板生產(chǎn)線，即彩虹TFT-LCD玻璃基板一期工程。該項目于2007年1月16日正式開工建設，2007年12月28日如期成功點火，2008年5月23日開始試生產(chǎn)，2008年9月8日第一塊合格產(chǎn)品正式下線，結束了中國大陸不能生產(chǎn)液晶玻璃基板的歷史，為我國平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作出了重大貢獻。記者了解到，彩虹歷時一年半時間，完全依靠自主力量設計出整條生產(chǎn)線，到目前，項目已申請國家專利52項，其中發(fā)明專利27項；已獲得國家授權專利8項，其中發(fā)明專利2項。
今年5月，彩虹集團TFT-LCD玻璃基板二期工程開工奠基儀式在咸陽舉行，彩虹集團將投資17億元，在兩年時間內(nèi)，建設3條第5代TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線。屆時，彩虹將擁有4條第5代玻璃基板生產(chǎn)線，第5代玻璃基板產(chǎn)能將從目前的52萬片/年增加到206萬片/年。
彩虹集團公司總經(jīng)理邢道欽在接受《中國電子報》記者采訪時表示，彩虹玻璃基板目前已經(jīng)接到中國大陸和國外TFT-LCD面板廠家的訂單，同時，我國臺灣地區(qū)的一家面板廠也正在對彩虹的產(chǎn)品進行認證，對彩虹而言，目前需要解決的問題是良品率的進一步提高。邢道欽同時表示，彩虹TFT-LCD玻璃基板三期項目將建在張家港，與彩虹的第6代TFT-LCD面板生產(chǎn)線實現(xiàn)配套。
除咸陽之外，中國西部的另一個重鎮(zhèn)成都也將引入TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線。今年3月底，中國建材集團宣布將投資27億元在成都高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設3條0.5毫米液晶玻璃基板生產(chǎn)線。
成都高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)相關人士在接受《中國電子報》記者采訪時透露，新建生產(chǎn)線的產(chǎn)品可用于第4.5代TFT-LCD的生產(chǎn)，每條生產(chǎn)線的設計年產(chǎn)能是100萬片。目前，成都高新區(qū)有京東方和深天馬兩條第4.5代TFT-LCD生產(chǎn)線正在建設中，其設計產(chǎn)能分別為4.5萬片/月和4萬片/月。由于每個液晶顯示屏需要TFT和CF(彩色濾光片)兩塊玻璃基板，因此，上述兩個項目建成之后對玻璃基板的需求量將達到200萬片/年。屆時，中國建材集團投資建設的玻璃基板項目將與上述兩條第4.5代TFT-LCD生產(chǎn)線形成上下游配套關系。
國產(chǎn)化尚面臨難題
“玻璃基板的國產(chǎn)化肯定會為中國大陸TFT-LCD面板廠商降低原材料成本提供幫助�！本〇|方供應鏈企劃部部長劉傳珍在接受《中國電子報》記者采訪時表示，“至于玻璃基板價格下降的幅度，則取決于國內(nèi)玻璃基板廠家的競爭策略。另外，價格的高低還跟面板廠家的采購量有關�！�
劉傳珍同時告訴本報記者，玻璃基板的選用還要考慮CF的配套問題，因為TFT和CF所采用的玻璃基板原則上應該出自同一廠家，而目前中國大陸液晶面板企業(yè)的CF都是從國外采購，只有解決了CF本地配套的問題，國產(chǎn)玻璃基板才有可能得到大規(guī)模的應用。
據(jù)了解，從液晶面板全球主流廠商的建廠經(jīng)驗來看，從第6代TFT-LCD開始，CF通常采用內(nèi)制模式，即CF的制造與面板制造在同一座廠房內(nèi)進行，因此第6代線的CF本地配套將不是問題。就第5代線而言，上海廣電富士的CF生產(chǎn)線即將實現(xiàn)量產(chǎn)，該生產(chǎn)線將為上廣電第5代線配套；而位于昆山的龍騰光電則在第5代面板生產(chǎn)廠房內(nèi)預留了內(nèi)制CF的空間；深圳深超光電的設計思路與龍騰光電類似，目前其CF生產(chǎn)線已開始安裝設備。京東方在成都的第4.5代線的CF生產(chǎn)線也采取了內(nèi)制模式，并與面板生產(chǎn)線同步建設。因此，CF內(nèi)制問題給玻璃基板國產(chǎn)化造成的障礙將逐步被克服。
此外，中國幅員遼闊，液晶面板制造基地相對比較分散，這也為原材料的集中供應帶來一些難題，尤其是玻璃基板，其運輸?shù)馁M用和安全性都是必須考慮的問題。
針對玻璃基板的包裝和運輸問題，康寧推出了創(chuàng)新的包裝方式———CorningDensePak包裝系統(tǒng)。據(jù)康寧顯示科技部中國區(qū)總裁李放介紹，采用DensePak包裝方式，每箱可容納多達500片基板，在包裝體積大致相同的前提下，其容量約是傳統(tǒng)包裝方式的25倍。在此基礎上，康寧最近又推出了Single-layerDensePak包裝系統(tǒng)，采用這種方式，在運輸途中連用作保護玻璃兩邊的薄膜都可以節(jié)省。針對中國市場的特點，康寧還專門研制了包裝第4.5代玻璃基板所需的DensePak包裝系統(tǒng)，每箱可以容納700片玻璃基板。可見，與國際巨頭相比，中國企業(yè)的差距決不僅限于玻璃基板的研發(fā)和生產(chǎn)。
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液晶顯示器玻璃基板技術與市場
目前，制造液晶顯示器用平板玻璃的方法主要有3種：浮法工藝、槽口下引工藝和溢流下拉工藝。
浮法工藝是目前最通用的平板玻璃制造技術。熔融玻璃液經(jīng)錫槽成形，再經(jīng)退火、切裁等制成。浮法技術生產(chǎn)厚度小于2mm，且平整度高的超薄平板玻璃，工藝條件難于控制，一般平板玻璃制造企業(yè)無法掌握。
另外，一些廠商是采用槽口下引工藝生產(chǎn)超薄平板玻璃。高溫低黏度的玻璃液經(jīng)鉑銠合金漏板的狹縫口，利用重力下引。溫度和漏板尺寸決定玻璃產(chǎn)量，漏板狹縫口大小和下引速度則控制玻璃厚度。
槽口下引工藝最大生產(chǎn)能力20噸/天，生產(chǎn)超薄玻璃厚度范圍0.03～1.1mm。鉑銠合金漏板的狹縫口，長期承受高溫與外力會產(chǎn)生變形，影響厚度均勻性及表面平整度，這個問題能否解決是技術關鍵。另外，槽口下引工藝的垂直流程和鉑金及鉑老合金大量使用，增加了工程難度和建造成本。
溢流下拉工藝是美國康寧(Corning)公司的專利技術。黏度適當?shù)娜廴诓Ａб海瑥囊缌鞑垌樦鴥蓚缺谝缌飨蛳�，交匯融合一體形成平板后再向下拉。該成形工藝生產(chǎn)的超薄平板玻璃，其厚度與玻璃表面的質(zhì)量取決于玻璃液供應量、水平穩(wěn)定度、溢流槽表面質(zhì)量及玻璃拉引量等。
溢流下拉技術的關鍵是：溢流槽長期承受高溫與機械應力不變形，維持溢流槽水平，熔融高質(zhì)量玻璃液的穩(wěn)定供應及玻璃厚度的控制等。
溢流下拉工藝的突出優(yōu)點是玻璃兩個表面的高質(zhì)量、高光潔度，可免除研磨或拋光等后續(xù)的加工工藝。目前溢流下拉工藝已成為超薄平板玻璃成形的主流技術。
在整個液晶產(chǎn)業(yè)領域中，無論價格還是需求表現(xiàn)，玻璃基板產(chǎn)業(yè)一向比較穩(wěn)定。Displaybank的數(shù)據(jù)顯示，2007-2011年玻璃基板的需求量基本保持10%的年增長率。2008年全球玻璃基板的需求量為1.5億片，2009年和2010年全球玻璃基板的需求量將達到1.7億片和1.9億片，年增長率將在10%以上。
從世代的分布上來看，Displaybank的數(shù)據(jù)顯示，第5代及第5代以下的玻璃基板需求依然是市場的主流，2008年第5代及第5代以下的玻璃基板市場需求占到79%，到2010年這一數(shù)字將保持在70%左右。
從2007年開始，第6代及第6代以上的玻璃基板的需求量迅速上升。據(jù)預測，到2010年，第6代及第6代以上的玻璃基板的數(shù)量需求將占TFT-LCD玻璃基板產(chǎn)業(yè)總需求量的31%。
但是，如果從玻璃基板的面積來看，第6代及第6代以上的玻璃基板需求從2008年開始就超過了TFT-LCD玻璃基板產(chǎn)業(yè)總需求的50%。據(jù)預測，到2010年，以面積測算，第6代及第6代以上的玻璃基板需求量將占到64%，并且這一數(shù)字還將進一步擴大。
2009年對玻璃基板的需求變化將集中體現(xiàn)在第6代及第6代以上的尺寸。數(shù)據(jù)顯示，2009年總共將有8條第5代以上的大尺寸面板生產(chǎn)線開出，包括1條第5.5代線、1條第7.5代線、2條第6代線、3條第8代線和1條第10代線。 - ■ 與【玻璃基板國產(chǎn)化尚面臨的難題分析】相關新聞
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